Najważniejszym czynnikiem sukcesu w tego typu projektach jest głębokie zrozumienie procesów już podczas wstępnych warsztatów. Efektem spotkania powinno być wypracowanie kompleksowej koncepcji wdrożenia, opartej na świadomej analizie biznesowej.
Konfiguracja systemu rozpoczyna się w momencie, gdy gotowa jest koncepcja wdrożenia. Zazwyczaj pracujemy w dwutygodniowych iteracjach, tzn. co dwa tygodnie dostarczamy uzgodnione funkcjonalności i na bieżąco koordynujemy efekty naszej pracy z klientem – w ten sposób możemy jak najszybciej zapoznać go z systemem. Klient z kolei może się upewnić, że rozwiązania sprzeczne z jego wyobrażeniami i oczekiwaniami nie zostaną wprowadzone do systemu.
W zależności od potrzeb naszych klientów możemy niemal dowolnie personalizować instancję Salesforce. Możemy nawet stworzyć niestandardowy komponent od podstaw jako samodzielne narzędzie lub dodać go do spersonalizowanej instancji, aby dostarczyć klientowi rozwiązanie jak najlepiej dopasowane do jego potrzeb.